Notre démarche et notre savoir-faire intègrent les fondamentaux de l'ingénierie patrimoniale. Notre méthode d'optimisation patrimoniale repose sur 3 étapes :
Un grand principe : le décloisonnement entre Patrimoine professionnel et Patrimoine personnel dans l'ingénierie financière globale.
Analyse patrimoniale approfondie (aspects fiscaux, sociaux, financiers et successoraux ) de la Personne Physique et de la Personne Morale.
Recueillir, déceler, hiérarchiser les motivations :
Remise du dossier confidentiel accompagné des préconisations